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        百年建筑網:全國水泥2020年上半年回顧及下半年展望

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        一、疫情影響下水泥行業發展現狀 1.1疫情對水泥生產端的影響 一季度突如其來的新冠疫情在全國蔓延,對水泥行業的生產運行帶來較大影響,1-3月全國累計水泥產量2.99億噸,同比下降23.9%...

        一、疫情影響下水泥行業發展現狀

        1.1疫情對水泥生產端的影響

        一季度突如其來的新冠疫情在全國蔓延,對水泥行業的生產運行帶來較大影響,1-3月全國累計水泥產量2.99億噸,同比下降23.9%。二季度水泥企業積極復工復產,水泥產量顯著提升,上半年全國水泥產量9.98億噸,同比減少4.8%,疫情對水泥行業生產影響有所減輕。從全年來看,一季度是水泥行業的生產運行淡季,疫情期正處于行業淡季,也沖淡了疫情對行業的影響。

        1.2疫情對水泥需求的影響

        疫情期間,物流運輸和人員流動受到限制,基建和房地產項目開工均有不同程度延期,其中部分地產項目開工時間同比去年延期達30天,因此對水泥需求影響較大。隨著二季度疫情好轉,工地開工率大幅提升,據百年建筑網調研10449個項目開復工調研數據來看,截至4月初,項目復工率從3月初的56.38%上升至82.2%,因此二季度疫情對水泥需求影響大大降低。從全年來看,一季度水泥行業因疫情影響減少的需求量對于全年的影響相對較小。

        1.3疫情對水泥行業利潤的影響

        一季度受疫情影響,行業需求下滑,導致水泥價格一直處于下行趨勢,水泥企業業績承壓。二季度隨著水泥行業上下游企業積極復工復產,水泥產銷量大幅提升,水泥行業利潤也有所提升。從已公布的6家水泥上市公司上半年業績預告來看,預增、預減各3家。相關行業專家預計上半年水泥行業上利潤總額在800億元左右,同比基本持平。

        1.4疫情對水泥價格影響

        上半年,百年建筑網統計全國P.042.5散裝水泥均價由1月初的473元/噸下降至6月底的410元/噸,其中一季度跌幅48元/噸,主要受疫情影響市場需求低迷,水泥價格大幅下跌。二季度疫情好轉,市場需求持續回暖,水泥價格跌幅大幅收窄?傮w來看,一季度疫情對水泥價格影響較大,二季度過后疫情好轉,對水泥價格影響持續減小。

        二、上半年水泥價格高開低走

        截至6月28日百年建筑網水泥價格指數為445.44,較1月初下跌76.62,上半年整體水泥價格指數呈現高開低走的態勢。一季度屬于季節性淡季,加上今年受疫情影響,市場恢復推遲近一個月時間,水泥價格指數從522.06下跌至456.87,跌幅達12.49%。4-5月份由于疫情期間積壓的需求集中釋放,水泥價格指數回升至472.48,漲幅3.4%。6月份因多地進入梅雨季,甚至部分地區出現洪澇災害,水泥需求大幅下滑,水泥價格指數下跌至445.44,較去年同期低27.37。

        上半年各區域水泥價格均有不同程度下滑,其中華東區域水泥價格指數下跌幅度最大,累計下跌105點,其次是華中地區累計下跌85點,一方面因疫情影響市場需求同比有所下滑,另外6月份受多雨和洪澇災害影響市場需求低迷,導致水泥價格指數持續走低。跌幅最小的區域是西北區域,因疫情對西北地區影響相對較小,水泥供需基本保持平衡狀態,水泥價格波動較小。

        上半年熟料和動力煤價格均先抑后揚,一季度動力煤價格大幅下跌,累計跌幅達109元/噸。今年上半年動力煤均價同比去年下跌70元/噸,由于動力煤是熟料煅燒主要原燃材料之一,因此動力煤價格下跌,也是影響一季度熟料均價大幅下跌30元/噸的原因之一。二季度由于市場需求提升,加上動力煤價格止跌回升,熟料價格有所提升,累計漲幅達20元/噸,而6月份因多地雨水天氣和洪澇災害影響市場需求大幅下滑,熟料均價也隨之下跌10元/噸。

        三、上半年水泥市場需求同比下滑

        3.1上半年房地產新開工同比有所下滑

        2020年1-6月全國新開工面積累計同比下降7.6%,降幅較上月收窄5.2個百分點,單月新開工面積同比增長8.9%。新開工單月較上月增長擴大,反應地產需求韌性,在地產銷售快速轉好的基礎上,短期預計新開工累計降幅將繼續收窄。另外,從水泥企業熟料產能利用率和混凝土產能利用率走勢來看,二季度恢復情況較好,4、5月份甚至超過去年同期水平,而6月份南方多地梅雨天氣影響產能利用率均有所下降,三季度隨著梅雨季節過去,市場逐步復蘇,預計下半年水泥需求仍呈現較強韌性

        3.2 上半年全國基礎建設投資增速降幅持續收窄

        1-6月份,全國固定資產投資281603億元,同比下降3.1%,降幅比1—5月份收窄3.2個百分點。1-6月份全國基礎設施投資同比下降2.7%,降幅比1-5月份收窄3.6個百分點,在國家財政支持和企業復工復產持續推動下,全國基建投資持續提升。1-6月全國地產投資累計同比上升1.9%,為今年來首次轉正,單月地產同比增長8.5%,增幅較上月繼續擴大。隨著新開工和施工的不斷發力,預計將對地產投資回升起到進一步的支撐。

        四、上半年水泥供應量同比下降

        4.1上半年水泥產量同比有所下降

        一季度受疫情影響,全國水泥產量同比下降23.9%,從全國熟料線運轉率變化情況也能看出,一季度全國熟料線運轉率從1月初的55%下降到二月底23%,三月份逐漸回升至60%以上。二季度隨著疫情好轉,水泥企業積極復工復產,熟料線運轉率保持在70%以上,超過去年同期水平,熟料庫存較去年同期相當,說明二季度熟料和水泥產量同比去年有所提升。整個上半年來看,全國水泥產量99823萬噸,同比減少4.8%,若下半年每月同比去年同期增長1%左右,全年水泥產量將有望與去年持平。

        從各區域上半年水泥產量同比下降最多是華中區域,同比下降9.49%,主要因為華中湖北地區上半年受疫情影響嚴重,水泥產量大幅下降所致。其中同比增長的區域是東北和西北區域,增長5.82%和2.48%,因東北和西北地區受疫情影響相對較小,而3月過后政府鼓勵水泥上下游企業積極復工復產,從而促進東北和西北地區上半年水泥產量超過去年同期水平。其他區域因疫情影響,產量同比去年均有不同程度下降。

        4.2上半年水泥企業錯峰生產天數同比增加

        上半年受疫情影響,全國多地水泥企業錯峰生產天數有所延長,其中西南重慶、四川等地一季度錯峰生產天數延長10天;上半年華東江蘇、浙江、安徽等地受疫情影響,停窯天數也同比增加10-15天;華中湖北地區受疫情影響最大,停窯天數同比增加20-30天。據百年建筑網統計上半年全國水泥企業錯峰生產共影響熟料產能2.7億噸左右。

        4.3上半年全國熟料產能減多增少

        據百年建筑網統計上半年全國投產熟料線有6條,預計釋放產能168萬噸,受疫情影響,部分新建水泥廠延期投產,預計將集中在下半年投放市場。上半年共停產11條熟料線,影響熟料產能398萬噸。整體來看,上半年全國熟料產能凈增長-230萬噸,也是水泥產量同比減少的原因之一。

        4.4上半年水泥熟料進口同比大幅提升

        1-5月進口熟料預計1005萬噸,同比上升24.22%,主要來自越南、阿聯酋和韓國,其中越南進口熟料占90%以上。由于華東、華南市場對水泥和熟料需求量較大,吸引較多外貿商從國外進口低價熟料到國內傾銷,隨著下半年國內市場需求持續回暖,熟料進口量或同比去年有增無減。

        五、下半年水泥市場展望

        下半年需求好于上半年,全年同比有小幅增長。一季度受疫情影響,基建和房地產投資增速大幅下降,二季度疫情好轉,各項指標持續回升,部分指標已經由負轉正,好于預期。下半年隨著國家加大基建投資以及房地產市場持續回暖將帶動水泥需求繼續好轉,預計下半年全國水泥需求好于上半年,全年需求或同比有小幅增長。

        下半年水泥產量持續高位,全年同比持平。上半年受疫情影響,水泥熟料產能利用率同比有所下降,水泥產量同比下降4.8%。下半年由于需求帶動,水泥熟料產能利用率將高位震蕩,加上外來熟料進口量持續提升和新增產能的持續釋放,預計下半年全國水泥產量或高于去年同期水平,全年水泥產量或與去年持平。

        下半年水泥價格走勢先抑后揚,最高點超過去年同期。上半年全國水泥價格高開低走,而下半年7-8月份正值季節性淡季,水泥價格仍有下行空間。9月份市場開始復蘇,水泥價格有望止跌回暖,而四季度工程項目將集中趕工期,水泥需求大幅釋放,水泥價格有望持續沖高,因此預計下半年全國水泥價格呈現先抑后揚的走勢,最高點或超過去年同期。


        資訊編輯:江元林 021-26094532
        資訊監督:湯浛溟 021-26093670
        資訊投訴:陳杰 021-26093100

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